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孤独なトランスジェンダーが、不幸な娘を預かったことから母性愛に目覚め、母になろうとする物語。「下衆の愛」「獣道」で社会の片隅に生きる人々をコミカルに、かつ共感をこめて描いた内田英治監督が、今回も片隅の人々を描きながら、これまでにない切ない愛の映画を作り上げた。

凪沙（草彅剛）は新宿のショークラブで働くニューハーフ。きょうも同僚たちとバレエの衣装をつけて、「白鳥の湖」を踊る。